1. Bumalik ng palasyo ang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Bagama't nakaratay pa rin ay pinilit ni Haring Fernando na bumangon upang mayakap ang ang dalawang anak na matagal nang nawalay sa kanya.

a. Pasasalamat para sa pagdating nito na dala ang Ibong Adarna
b. Matinding pananabik sa pagkawalay ng mga anak
c. Pagkamuhi at gusto nitong parusahan ang dalawang anak
d. Pag-alala para sa mga anak I​